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光大銀行首發(fā)申請26日上會

2010-07-23 09:48     來源:金融時報     編輯:程軼文

  中國證監(jiān)會網(wǎng)站今天刊登中國光大銀行股份有限公司首次發(fā)行A股股票招股說明書,根據(jù)招股說明書,中國光大銀行本次擬初始發(fā)行不超過61億股A股股票,若全額行使超額配售選擇權,則為不超過70億股A股。該行計劃募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于充實資本金。

  證監(jiān)會網(wǎng)站公布光大銀行招股說明書后,該行于晚間召開記者發(fā)布會,光大銀行董事長唐雙寧首次就光大銀行上市的方案設計進行了說明。唐雙寧表示,光大銀行上市是整個光大集團重組的重要組成部分,上市可以解決銀行發(fā)展中的資本瓶頸,拓寬資本補充的渠道,提升市場形象,鼓舞士氣。與此同時唐雙寧著重表示,對于光大集團的重組,光大銀行上市是一件大事,但資本市場的穩(wěn)定更是一件大事。光大銀行在目前的市場情況下,上市方案設計既考慮了光大銀行的改革重組,又特別考慮了穩(wěn)定資本市場的大局。為此,光大銀行進行了長時間的準備。

  據(jù)唐雙寧介紹,考慮到市場的穩(wěn)定,光大銀行補充資本按照內(nèi)源性資本補充和外部資本補充相結(jié)合的總體思路來把握。具體來講就是做到:經(jīng)營利潤增加一點;風險資產(chǎn)減少一點;在此基礎上發(fā)行規(guī)模降低一點。因此此次上市方案在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎上減少了30億股,發(fā)行不超過70億股。此外,在方案設計中初步確定戰(zhàn)略配售30億股,一方面減輕發(fā)行對市場的壓力;另一方面為戰(zhàn)略伙伴提供投資機會,加強合作的緊密度。同時設置全額行使超額配售選擇權,安排了不超過9億股的戰(zhàn)略配售選擇權,約占發(fā)行規(guī)模的15%。

  根據(jù)光大銀行2009年年度報告,截至2009年底,光大銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破萬億大關,達11977億元;實現(xiàn)營業(yè)收入242.6億元,完成凈利潤76.4億元,同比增幅34.8%;不良貸款率降至1.25%,信貸撥備覆蓋率升至194.08%。在亞洲銀行業(yè)綜合排名上升至第16位。為緩解資本壓力,該行于2009年8月成功引入8家境內(nèi)投資者,增加核心資本近115億元。2009年該行還先后發(fā)行了30億元次級債,使資本充足率保持在10%以上。各項技術指標已全面達到上市標準。 此外,在陽光理財、陽光財富、陽光供應鏈、陽光創(chuàng)值計劃、陽光資產(chǎn)管理計劃等一系列“陽光”品牌之后,光大銀行2009年年報中又頻繁出現(xiàn)了“陽光服務”的字眼,通過“外塑品牌,內(nèi)提效率”的努力,該行已實現(xiàn)了“一年看變化”的階段性目標,社會形象進一步提升。

  據(jù)悉,光大銀行首發(fā)申請將于26日上會。 (記者 金立新)

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