中國(guó)銀行５月３１日發(fā)布公告稱，中行將發(fā)行４００億元可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行向原Ａ股股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為６月１日，優(yōu)先配售日、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)日為６月２日。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為六年，即自２０１０年６月２日至２０１６年６月２日。從第一年到第六年的票面利率分別為０．５％、０．８％、１．１％、１．４％、１．７％、２％。本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為４．０２元／股。

　　據(jù)了解，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充資本金與運(yùn)營(yíng)資金。截至一季度末，中行資本充足率為１１．０９％，核心資本充足率為９．１１％。（記者白潔純、劉詩(shī)平）