招商證券12日披露首次發(fā)行股票的中簽率和網(wǎng)下配售結(jié)果。公告顯示,招商證券發(fā)行價格最終確定為31.00元/股,對應(yīng)2008年攤薄后市盈率為56.26倍。此次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率為1.01%,機構(gòu)網(wǎng)下配售獲配比例約為1.37%,共凍結(jié)資金1.1萬億元。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。其中,網(wǎng)下配售數(shù)量為71,709,141股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為286,837,000股,占本次發(fā)行總量的80%。招商證券此次發(fā)行共凍結(jié)資金1.1萬億元,略低于光大證券首發(fā)時凍結(jié)的1.36萬億元。其中,網(wǎng)下發(fā)行凍結(jié)資金達到2313.3億元,網(wǎng)下配售比例約為1.37%;網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為2,185,446戶,有效申購股數(shù)為28,391,768,000股,凍結(jié)資金8801.4億元,網(wǎng)上中簽率為1.01%。
由于招商證券的行業(yè)地位和流通股規(guī)模比較接近光大證券,此前很多分析師預(yù)計招商證券此次發(fā)行的中簽率與光大證券接近。不過,招商證券此次發(fā)行1.01%的中簽率明顯超過了光大證券0.81%的中簽率。分析人士指出,這很可能與招商證券的申購門檻較高而單個賬戶申購上限較低有關(guān):從申購門檻來看,申購招商證券至少需要3.1萬元,高于光大證券,也是IPO重啟以來起點最高的一家,這把一些小散戶擋在了外面;從單個賬戶的申購上限來看,光大證券是632萬,而招商證券只有310萬,因而會出現(xiàn)一些大戶資金使用效率不足的現(xiàn)象。
網(wǎng)下配售方面,初步詢價提供有效報價的119家詢價對象管理的295個配售對象中,有118家詢價對象管理的294個配售對象參與了網(wǎng)下申購,其中117家詢價對象管理的293個配售對象及時足額繳納了申購款,網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為231,325,323,371元。達到發(fā)行價格31.00元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象為214個,對應(yīng)的有效申購總量為52.5億股,有效申購資金總額為162,787,200,000元,網(wǎng)下配售比例為1.37%,認(rèn)購倍數(shù)為73.23倍。
從配售結(jié)果看,招商證券此次發(fā)行備受機構(gòu)投資者關(guān)注,不僅吸引了工銀瑞信、交銀施羅德等基金公司和多家券商自營及資產(chǎn)管理部門的申購,還獲得了中國人壽、中國人保、太平洋人壽等多家保險機構(gòu)的青睞。(記者 錢杰)
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