中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司10日公告,該公司將于4月11日招標(biāo)發(fā)行2012年第四期中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)債券。本期債券的牽頭主承銷商為國(guó)開(kāi)證券,聯(lián)席主承銷商為國(guó)開(kāi)證券、銀河證券、中信證券、國(guó)泰君安、申銀萬(wàn)國(guó)、中金公司。
本期債券發(fā)行總額為200億元,分為兩個(gè)品種。其中,品種一規(guī)模為100億元,期限為10年期,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二規(guī)模為100億元,期限為10年期,附第7年末投資者回售選擇權(quán)。
本期債券各品種采用固定利率方式,進(jìn)行利率招標(biāo)。品種一在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差,基本利差區(qū)間為[1.19%,-0.19%];品種二在存續(xù)期內(nèi)票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差,基本利差區(qū)間為[-1.04%,-0.04%]。Shibor基準(zhǔn)利率是5.15%,即公告日前5個(gè)工作日一年期Shibor利率的算術(shù)平均數(shù)。
本期債券的招標(biāo)結(jié)果將于11日在中債網(wǎng)上公布,4月12日至4月13日為本期債券分銷期,由承銷團(tuán)成員根據(jù)各自的中標(biāo)結(jié)果組織分銷。