據(jù)上海證券報報道:美國消費者和零售商期盼了一年的“黑色星期五”購物狂歡,不幸成為股市的“受難日”。
隨著阿聯(lián)酋迪拜酋長國的主權(quán)投資實體迪拜世界倒債風波在全球引發(fā)的擔憂不斷升級,全世界的投資人都在瘋狂拋售股票和商品等高風險資產(chǎn),同時增持現(xiàn)金和安全系數(shù)較高的美國國債。周五的亞太市場創(chuàng)下至少三個月來最大跌幅,中國香港和首爾等股市跌幅近5%;前一天收盤創(chuàng)下七個月來最大跌幅的歐洲股市27日開盤后繼續(xù)大幅下行,截至北京時間21點30分,歐洲股市出現(xiàn)些須反彈。
除了股市,石油和黃金等大宗商品也難逃大跌厄運,跌幅一度超過2%。而隨著投資人對套利交易平倉,融資貨幣美元、日元均大幅反彈。
美股期指暴跌近4%
分析師表示,有關(guān)迪拜世界將推遲償債的消息,對股市帶來了巨大壓力。據(jù)透露,截至8月,迪拜世界擁有590億美元債務(wù),占迪拜政府800億美元總負債的一大部分。
昨日東京尾盤,MSCI亞太指數(shù)大跌3.4%,為三個月來最大跌幅。歐洲道瓊斯斯托克600指數(shù)早盤大跌1.4%,前一天,歐洲股市普遍下跌逾3%,創(chuàng)七個月來最大跌幅。
具體到單個市場,中國香港股市昨日暴跌4.8%,收在近兩個月低點。韓國首爾股市也大跌4.7%,在跌至四個月新低的同時,也創(chuàng)下逾10個月來最大單日跌幅。中國臺北股市大跌3.2%。日本東京股市跌了3.2%,觸及四個月收盤低位。其他地區(qū)股市跌幅普遍超過1%。個股中,銀行、營建股跌幅居前,這類股票被認為最可能受到迪拜事件的影響。
美國標準普爾500指數(shù)期貨昨日歐洲早盤則重挫近4%,顯示美股在周五恢復(fù)交易后可能大跌,成為一個真正的“黑色星期五”。周四,美股因感恩節(jié)休市一天。
感恩節(jié)后的周五被美國人稱為“黑色星期五”,原本是寄予了商家和消費者的良好愿望。因為這一天是美國年末購物期的第一天,很多商家選擇在一大早天還沒亮就開門迎客,消費者也很早就排隊等待購買便宜貨。商家希望就此將財務(wù)報表上代表虧損的“紅色”,變成盈利的“黑色”。
美國國債受追捧
Pengana資本的一位基金經(jīng)理人表示,這次事件本身會不會是市場的轉(zhuǎn)折點,現(xiàn)在還不好判斷,但這的確是個提醒,表明金融市場仍未完全恢復(fù)正常,投資人有必要警惕風險。
隨著避險情緒升溫,一些安全的投資品種則受到追捧,包括美國國債和美元。美國10年期國債收益率昨日倫敦早盤一度跌至3.18%,為七周來最低水平。其他國家的國債也受到追捧,韓國國債周五創(chuàng)下七個月來最大漲幅。
與此同時,隨著投資人紛紛拋售高風險資產(chǎn)并針對套利交易平倉,一些用作融資貨幣的幣種出現(xiàn)大幅反彈,其中就包括美元和日元。因為利率相比其他國家更低,日元向來就是套利交易融資貨幣的首選,而利率已降至零區(qū)間美元也成為“新寵”。在市場出現(xiàn)劇烈波動之際,投資人通常會選擇拋售風險資產(chǎn),同時買回融資貨幣平倉,由此也會導致相關(guān)貨幣上漲。
昨日倫敦早盤,日元對美元再創(chuàng)14年新高,美元對日元一度跌至84.83附近。歐元對日元則一度跌至126.91,為4月29日以來的新低。日元對其他貨幣也普遍反彈。
美元則連續(xù)第二天反彈。美元指數(shù)昨日倫敦早盤在75.3附近交投,上漲了0.7%左右。此前一度達到75.57。歐元對美元重新跌回1.50下方,低見1.4829。
在高風險資產(chǎn)普遍被拋售的氛圍主導下,加上美元出現(xiàn)反彈,大宗商品價格昨日大幅走低。國際油價昨日電子盤中一度大跌2.8%,最低跌至72美元附近;金價也一度跌至1136美元,跌幅超過3%。
或引發(fā)新一輪危機
有分析師擔心,如果本次事件對銀行業(yè)帶來重大打擊,那么全球各家銀行的放貸能力和意愿將再度打上問號,進而影響到經(jīng)濟的復(fù)蘇。還有人指出,迪拜延期償債,可能重新引發(fā)投資人對新一輪金融危機的擔憂。
摩根士丹利的最新報告指出,迪拜世界推遲償債可能給迪拜帶來巨大的經(jīng)濟沖擊,首當其沖的就是投資人可能擔心此舉可能意味著主權(quán)倒債。
“我認為這件事非常令人擔憂,因為它讓大家對各國企業(yè)的違約風險產(chǎn)生擔憂!备呤⑷蚪(jīng)濟研究主管吉姆?奧尼爾昨日在接受上海證券報記者采訪時說,“需要密切關(guān)注下一步的發(fā)展!
業(yè)內(nèi)人士指出,全球低利率和流動性充沛的金融環(huán)境為抵御危機、抑制衰退提供了條件,同時也埋下新的風險種子。一些在危機中表現(xiàn)尚好的國家和地區(qū)吸引了大量資金,導致新的資產(chǎn)價格泡沫生成,財務(wù)杠桿率回彈。
加拿大皇家銀行分析師卡米表示,迪拜是巨大的全球流動性泡沫的最顯著例證。在新興市場和全球范圍內(nèi)還將出現(xiàn)新的債務(wù)違約。(記者 朱周良)
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迪拜是阿聯(lián)酋7個酋長國之一,與阿聯(lián)酋首都所在的阿布扎比酋長國不同,迪拜沒有豐厚的石油儲藏,經(jīng)濟以地產(chǎn)、金融和旅游開發(fā)為主。
迪拜世界是迪拜最大國有集團,堪稱迪拜經(jīng)濟發(fā)動機。迪拜當局25日宣布,受巨額債務(wù)困擾,迪拜世界將重組,公司所欠近600億美元債務(wù)將至少延期6個月償還,其中包括迪拜世界下屬地產(chǎn)巨頭納西勒公司即將于12月到期的35億美元伊斯蘭債券。
截至今年8月份,迪拜總共擁有800億美元債務(wù),其中迪拜世界負債590億美元。
迪拜世界的債權(quán)人主要分布在海灣地區(qū),但也有不少歐美金融機構(gòu)涉足。作為主權(quán)投資公司,迪拜世界還是一些境外上市公司的主要股東。由此,迪拜世界沖擊波迅速從海灣擴散到全球金融市場。