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學(xué)者分析:臺(tái)灣面板與半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)即將被大陸超越

2018-03-02 15:31:00
來(lái)源:中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)
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  盡管大陸是世界第二大經(jīng)濟(jì)體,在航空航天、裝備制造、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì),但半導(dǎo)體、光電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展則相對(duì)滯后,而且落后于對(duì)岸的臺(tái)灣。多年來(lái),這兩大產(chǎn)業(yè)成為大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大短板,芯片與大尺寸面板等主要依靠從臺(tái)灣與韓國(guó)等地進(jìn)口。新世紀(jì)以來(lái),大陸積極扶持與發(fā)展半導(dǎo)體、光電產(chǎn)業(yè),經(jīng)過(guò)多年努力,大陸這兩大產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足進(jìn)步與發(fā)展,依目前發(fā)展態(tài)勢(shì),這兩大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與部分產(chǎn)品全球市場(chǎng)占用率將即逐步趕上與超越臺(tái)灣。

  光電產(chǎn)業(yè)的核心之一是面板產(chǎn)業(yè)。在全球范圍內(nèi),面板生產(chǎn)主要集中在日本、韓國(guó)、臺(tái)灣與大陸,上游關(guān)鍵技術(shù)則掌握在美國(guó)與日本等跨國(guó)公司手中,尤其是大尺寸面板生產(chǎn)主要掌握在臺(tái)灣與韓國(guó)方面,大陸則相對(duì)滯后,長(zhǎng)期以中下尺寸面板生產(chǎn)為主。特別是大陸是液晶電視的主要生產(chǎn)者,而電視液晶屏(面板)主要依靠臺(tái)灣與韓國(guó)廠商供貨。其中,2013年,臺(tái)灣與韓國(guó)光電企業(yè)聯(lián)合操縱面板市場(chǎng)價(jià)格,后經(jīng)發(fā)改委調(diào)查給予處罰。

  面對(duì)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后與長(zhǎng)期受制于人的局面,大陸一方面鼓勵(lì)外商投資與合作,另一方面加大對(duì)本土企業(yè)的支持。經(jīng)過(guò)多年努力,大陸出現(xiàn)一批知名的面板生產(chǎn)企業(yè),其中由北京市政府主導(dǎo)投資的京東方成為大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一面旗幟,已成為全球同業(yè)中極具有競(jìng)爭(zhēng)力的知名大企業(yè)。

  2003-2016年,京東方累計(jì)投資超過(guò)3000億元人民幣,在多地設(shè)立了11條面板生產(chǎn)線。2017年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)694億元人民幣,年增長(zhǎng)51.4%。京東方在全球大尺寸液晶面板出貨量市占率,從2014年的8.5%上升到2016年的12.1%,預(yù)計(jì)2017年達(dá)到20.8%。依這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì),2018年,京東方有望取代韓國(guó)樂(lè)金(2017年市占率為21%。)成為全球最大的液晶面板企業(yè)(謝勤益,“面板產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)”,臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》,2017年9月6日,A11版)。特別是,2017年上半年,京東方液晶顯示器LCD、平板電腦顯示器與筆記本電腦顯示器的市場(chǎng)占有率均位居全球第1位。據(jù)WitsView研究資料,2018年全球只有大陸有新面板廠投產(chǎn),其中京東方10.5代面板廠將正式投產(chǎn),其他廠商只是小幅擴(kuò)產(chǎn),大陸面板廠電視面板出貨量市占率預(yù)計(jì)將達(dá)到約38.64%,超越韓國(guó)的32.28%以及臺(tái)灣面板雙虎(友達(dá)與群創(chuàng))的25.54%,位居全球第1位(袁景庭:“2020年京東方拚占四成版圖”,臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》,2017年12月11日)。

  在OLED(有機(jī)發(fā)光二極體顯示器)產(chǎn)品發(fā)展上,韓國(guó)三星一枝獨(dú)秀,壟斷了電視與手機(jī)OLED平板的供貨市場(chǎng),三星OLED市場(chǎng)占有率達(dá)到98.3%,控制了蘋(píng)果、華為等知名手機(jī)市場(chǎng)的此類(lèi)平板供應(yīng)。2017年9月,京東方宣布成都第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線進(jìn)展順利,已正式投產(chǎn),將供應(yīng)華為等手機(jī)廠商,預(yù)示著京東方將打破三星對(duì)OLED市場(chǎng)的壟斷局面?梢哉f(shuō),目前大陸光電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤其是在面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,已與臺(tái)灣并駕齊驅(qū),單一企業(yè)市場(chǎng)占有率已超越臺(tái)灣,在柔性AMOLED已領(lǐng)先臺(tái)灣,全面超越臺(tái)灣也是至日可待。

  目前臺(tái)灣最具競(jìng)爭(zhēng)力與最大的高科技產(chǎn)業(yè)則是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),不僅在晶圓代工制造方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先大陸,而且其產(chǎn)值也一直在大陸之上。然而,經(jīng)過(guò)多年努力,預(yù)計(jì)兩年后(2020年),大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值也將超越臺(tái)灣。

  臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步早,發(fā)展快速,而且一直領(lǐng)先大陸。依據(jù)臺(tái)灣工業(yè)研究院產(chǎn)經(jīng)中心(IEK)報(bào)告,臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)放慢,2016年半導(dǎo)體總產(chǎn)值為24493億元新臺(tái)幣(約816億美元),年增長(zhǎng)8.2%,2017年產(chǎn)值為2.46萬(wàn)億元新臺(tái)幣(下同),年增長(zhǎng)僅0.5%。其中,以IC制造產(chǎn)值最大(代表性企業(yè)為臺(tái)積最、聯(lián)電等),2016年產(chǎn)值為13324億元,占54.4%,2017年產(chǎn)值為1.37萬(wàn)元,年增長(zhǎng)2.7%;IC設(shè)計(jì)業(yè)(代表企業(yè)為聯(lián)發(fā)科)2016年產(chǎn)值為6531億元,占26.7%,2017年產(chǎn)值6171億元,年減5.5%;IC封裝(代表企業(yè)日月光、矽品)2016年產(chǎn)值為3238億元,占13.2%;2017年產(chǎn)值為3330億元,年增長(zhǎng)2.8%;IC測(cè)試業(yè)(日月光等)2016年產(chǎn)值為1400億元,占5.7%,2017年產(chǎn)值為1440億元,年增長(zhǎng)2.9%。就是說(shuō),IC制造代工是臺(tái)灣最大與最優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),產(chǎn)值占居半個(gè)江山。依據(jù)IC Insights機(jī)構(gòu)報(bào)告,2016年,臺(tái)積電營(yíng)業(yè)收入達(dá)294.9億美元,全球市場(chǎng)占有率達(dá)59%;居第2位的格羅方德?tīng)I(yíng)業(yè)收入只有55.5億美元,市場(chǎng)占有率只有11%;第3位則是臺(tái)灣的聯(lián)電,營(yíng)業(yè)收入為45.8億美元,市場(chǎng)占有率為9%。就是說(shuō),臺(tái)灣兩家企業(yè)晶圓制造產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率近70%。

  相對(duì)的,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)落后,多年來(lái)一直是全球最大的集成電路產(chǎn)品(芯片)進(jìn)口者,核心處理器及記憶體等芯片年進(jìn)口量占全球的40%左右,近年每年進(jìn)口值超過(guò)2000億美元。2017年1-10月,大陸芯片進(jìn)口量約2072億美元(同期石油進(jìn)口為1315億美元)。同時(shí)大陸芯片自制率低,2016年自產(chǎn)芯片僅能滿足市場(chǎng)需求的17%,預(yù)計(jì)2019年僅能滿足25%左右。不過(guò),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,尤其是國(guó)家財(cái)政支持,近年來(lái)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是晶圓制造有了長(zhǎng)足發(fā)展。目前大陸12英寸晶圓廠共有22座,其中在建11座;8英寸晶圓廠有18座,其中有5座正在興建中,預(yù)估2018年將有更多新廠進(jìn)入量產(chǎn)階段。2017年,中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)計(jì)為5176億元人民幣,年增長(zhǎng)率達(dá)19.4%,預(yù)計(jì)2018年達(dá)到6200億元,維持近20%增長(zhǎng)率,遠(yuǎn)高于2018年預(yù)計(jì)全球整體半導(dǎo)體產(chǎn)值3.4%的增長(zhǎng)率(涂志豪,“陸半導(dǎo)體產(chǎn)值,明年約成長(zhǎng)二成”,臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》,2017年11月10日,A16版)。大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2016年,大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值占比首次超過(guò)封測(cè)業(yè),預(yù)計(jì)2018年IC設(shè)計(jì)占比增加到38.8%,IC制造占比達(dá)到28.48%。

  依目前大陸與臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)觀察,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值即將超越臺(tái)灣。依臺(tái)灣工研院產(chǎn)經(jīng)中心(IEK)公布調(diào)查(2017年11月7日),2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值首次突破4000億美元,年增長(zhǎng)近20%,其中,美國(guó)產(chǎn)值為2164億美元,居全球之冠;韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值達(dá)到868億美元,首次超越臺(tái)灣,三星營(yíng)業(yè)收入也首次超越英特爾,成為全球半導(dǎo)體龍頭企業(yè);臺(tái)灣以805億美元居第3位。預(yù)計(jì)2018年,臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)值將達(dá)達(dá)2.63萬(wàn)億元新臺(tái)幣,年增長(zhǎng)7.1%;2020年產(chǎn)值將突破3萬(wàn)億元新臺(tái)幣(約1000億美元)。同時(shí),大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,國(guó)家投入大量資金,大力吸引技術(shù)、人才,也是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)值也將突破3萬(wàn)億元新臺(tái)幣,即將趕上或超過(guò)臺(tái)灣(簡(jiǎn)永祥,“半導(dǎo)體產(chǎn)值臺(tái)灣首次被南韓超車(chē)”,臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》,2017年11月8日,A11版),因此,臺(tái)灣對(duì)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展格外關(guān)注。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(TSIA)理事長(zhǎng)、臺(tái)積電共同執(zhí)行長(zhǎng)魏哲家日前表示,大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)壯大與快速發(fā)展,則是所有業(yè)者未來(lái)面臨的挑戰(zhàn),強(qiáng)調(diào)“大陸已是全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng),吸引全球(企業(yè))到大陸設(shè)廠,加上大陸自中央到地方無(wú)不傾國(guó)家之力,在人才、技術(shù)與資金大幅投入,首當(dāng)其沖是兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與消長(zhǎng)”。

  盡管大陸半導(dǎo)體總產(chǎn)值即將超過(guò)臺(tái)灣,不過(guò)在半導(dǎo)體晶圓制程式技術(shù)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面短期內(nèi)還無(wú)法超越臺(tái)灣,臺(tái)積電公司2017年底宣布在臺(tái)灣南部科學(xué)園區(qū)投資5000億元新臺(tái)幣興建全球第一座5納米先進(jìn)制程的晶圓廠,而大陸本地代表性企業(yè)中芯國(guó)際仍以28納米制程為主,加上大陸芯片自給率依然不高,特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心關(guān)鍵技術(shù)與材料仍然控制在美日手中,大陸要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展、要掌握核心技術(shù)與提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,還有很長(zhǎng)的路要走。就海峽兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展而言,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值超越臺(tái)灣與未來(lái)在IC設(shè)計(jì)、制造超越臺(tái)灣則是不可避免的發(fā)展趨勢(shì)。(王建民,作者系福建閩南師范大學(xué)兩岸一家親研究院長(zhǎng)名譽(yù)院長(zhǎng))

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