2007年至2010年11月,有11家新財險公司進入上海市場,占上海全部財險公司的1/4。其中,成立時間在3年以上的有4家,1年以上的有3家,不足1年的有4家。
這些財險新軍中,既有背靠國有大型企業(yè)的“國字號”選手,也有覬覦中國市場的國際財險機構。不過,在激烈競爭的上海市場,想要占有一席之地并不是一件容易的事情。憑借股東業(yè)務、國際經(jīng)驗或者特色產(chǎn)品,這些財險新軍生存狀況如何?
背靠股東 博弈車險
2007年6月至8月,國壽財險、民安保險、中銀保險相繼設立上海分公司。這3家財險公司具有極其相似的股東背景,中國人壽、中國太平、中國銀行都是赫赫有名的國字號金融機構,且都是擁有絕對控股權。而且,這3家公司都擁有車險電銷牌照。
據(jù)上海市保險同業(yè)公會最新統(tǒng)計,截至10月底,中國人壽財險上海市分公司實現(xiàn)保費收入4.16億元,市場份額3.5%,排名全市第6位;中銀保險上海分公司實現(xiàn)保費收入0.47億元,市場份額0.39%,排名第24位;民安保險上海分公司實現(xiàn)保費收入0.36億元,市場份額0.3%,市場排名第26位。
保費收入之所以會有如此懸殊的差距,源自對車險業(yè)務的不同策略。其中,中國人壽財險上海地區(qū)一直采取以車險業(yè)務為核心的發(fā)展模式,車險業(yè)務占總保費收入始終保持在75%以上的水平;中銀保險和民安保險則向多元化轉(zhuǎn)型,車險業(yè)務占比已從最高時期的70%下降至目前的40%左右。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,上海車險業(yè)務已經(jīng)走出連續(xù)多年虧損的局面,從去年開始實現(xiàn)整體盈利,費用率和賠付率都已得到有效控制。保險公司在這個時候選擇降低車險占比,反映出管理層對市場運行缺乏預測。
《上海保險年鑒》顯示,2009年,中銀保險上海分公司虧損1306萬元,民安保險虧損455萬元。同期,國壽財險上海市分公司已經(jīng)扭虧,全年實現(xiàn)凈利潤734萬元。
外資財險 效益優(yōu)先
2008年3月,在整合上海分公司全部業(yè)務之后,太陽聯(lián)合保險正式成立,注冊資本達到5億元。 2008年9月,大陸地區(qū)第一家臺資財險公司——國泰財險正式開業(yè),注冊資本金4億元。
據(jù)統(tǒng)計資料顯示,外資財險在上海財險市場份額合計不到1%。在市場份額擴張阻力較大情況下,新成立的外資財險將利潤指標放在首要位置。
新加入市場的國泰財險,其相關經(jīng)營指標也要好于同業(yè)。 《上海保險年鑒》顯示,2009年,國泰財險全年賠付金額133萬元,僅占保費收入的5.8%;手續(xù)費及傭金支出264萬元,占保費收入的比例約為11.5%。 2009年,太陽聯(lián)合保險在上一年度虧損1.17億元的情況下,實現(xiàn)凈利潤1634萬元。
國泰財險正將車險業(yè)務作為收入和利潤增長點。據(jù)上海市保險同業(yè)公會統(tǒng)計,今年1至10月,國泰財險上海地區(qū)車險保費收入680萬元。上海車險市場整體盈利,但交強險業(yè)務虧損較大,商業(yè)車險挑起利潤增長的大梁。也就是說,無法經(jīng)營法定交強險業(yè)務的外資財險,單向發(fā)展商業(yè)車險獲取的利潤可能還要高于中資財險。
一年新軍 戰(zhàn)略布點
今年以來,已有紫金財險、信達財險、鼎和財險和中意財險4家公司在上海開業(yè)。其中,紫金財險和信達財險分別由江蘇國信資產(chǎn)和信達資產(chǎn)發(fā)起設立,鼎和財險背靠中國南方電網(wǎng),中意財險控股方為中石油。加上年末有望開業(yè)的長安責任保險,今年新增財險公司將達到5家。
據(jù)上海保監(jiān)局統(tǒng)計,截至10月31日,紫金財險上海分公司保費收入6305萬元,車險業(yè)務占比達到81%;信達財險上海分公司保費收入2886萬元,車險占比接近90%;鼎和財險保費收入298萬元。
業(yè)內(nèi)人士表示,從實際經(jīng)營角度看,紫金、鼎和在上海市場所得股東業(yè)務支持相當有限。與其他極力在上海設立分支機構的財險公司一樣,進入上海市場的戰(zhàn)略意義要遠大于其帶來的經(jīng)營效益。
信達財險布局上海則另有深意。日前,保監(jiān)會同意信達資產(chǎn)旗下信達財險與幸福人壽開展交叉銷售業(yè)務,這將為信達財險上海分公司提供一條新的渠道。(蘇微佳)