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三問(wèn)天然氣產(chǎn)業(yè)“命門”:誰(shuí)為高價(jià)進(jìn)口氣埋單?

時(shí)間:2009-12-01 08:55   來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

  一場(chǎng)“氣荒”暴露了國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)的問(wèn)題,也再次掀起人們對(duì)能源行業(yè)壟斷性的大討論。分析人士指出,調(diào)峰能力建設(shè)的問(wèn)題只是這個(gè)“朝陽(yáng)行業(yè)”背后隱藏問(wèn)題的冰山一角,天然氣行業(yè)上中下游的發(fā)展有多處“命門”,如果能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初解決好這些問(wèn)題,將有助于整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和運(yùn)行。 

  誰(shuí)為高價(jià)進(jìn)口氣埋單?

  近年進(jìn)口天然氣的價(jià)格大大高于國(guó)產(chǎn)氣,如何為進(jìn)口氣定價(jià)、推動(dòng)國(guó)內(nèi)外天然氣價(jià)格的接軌,是推動(dòng)天然氣價(jià)格改革的動(dòng)力之一。經(jīng)歷了2008年以來(lái)的大起大落后,全球天然氣出現(xiàn)過(guò)剩局面,現(xiàn)貨價(jià)格甚至低于我們簽署的一些長(zhǎng)期合同價(jià)格,中國(guó)可能在一段時(shí)期內(nèi)面臨使用高價(jià)進(jìn)口氣的局面。有分析人士指出,進(jìn)口天然氣價(jià)格不菲,是否應(yīng)該全部由下游用戶埋單,還值得商討。

  2008年,中國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比例為3.8%。根據(jù)能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃提出的目標(biāo),這個(gè)數(shù)字在2010年將達(dá)到5.3%。今后10年是中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展最為迅速的時(shí)期,天然氣需求量年均增長(zhǎng)量將超過(guò)100億立方米。

  為滿足國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求,從2006年廣東大鵬液化天然氣(LNG)接收站運(yùn)營(yíng)開(kāi)始,中國(guó)開(kāi)始了大規(guī)模進(jìn)口天然氣的時(shí)代。2008年,國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量為775億立方米,進(jìn)口天然氣44億立方米,約占天然氣消費(fèi)總量的5.57%。

  中國(guó)進(jìn)口天然氣的途徑主要是在沿海建LNG接收站,以及從周邊國(guó)家修建陸上天然氣管道。分析人士指出,全球天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的共同特點(diǎn)就是“區(qū)域化”和“長(zhǎng)協(xié)化”,這有別于石油市場(chǎng)的全球一體化趨勢(shì)。天然氣區(qū)域市場(chǎng)的供需和定價(jià)是不盡相同的,并且以長(zhǎng)期協(xié)議合同供應(yīng)為主,現(xiàn)貨主要用作調(diào)峰。

  出于對(duì)中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的積極判斷,近年三大石油公司在天然氣業(yè)務(wù)上投資巨大,特別是與國(guó)外簽署了多項(xiàng)天然氣進(jìn)口合同。其中,中海油廣東大鵬、福建莆田、上海等三個(gè)LNG接收站落實(shí)的氣源,因簽約比較早而價(jià)格低廉。隨著2007年下半年以來(lái)國(guó)際天然氣供需偏緊,天然氣價(jià)格開(kāi)始走高,到了油價(jià)飆升的2008年,天然氣的長(zhǎng)期合同和現(xiàn)貨價(jià)格都達(dá)到近年的峰值。而這一年中,中石油和中海油都簽署了幾項(xiàng)重要的長(zhǎng)協(xié)合同。

  不過(guò),隨著2009年以來(lái)國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需關(guān)系的整體變化,天然氣價(jià)格大幅回落,人們發(fā)現(xiàn)中國(guó)的天然氣進(jìn)口情況陷入尷尬:早先簽署的卡塔爾、高更等氣源價(jià)格比現(xiàn)在的國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格都高太多,下游用戶失去履行合同的動(dòng)力。今年卡塔爾天然氣在南方市場(chǎng)遭到“拒絕”,就是矛盾顯現(xiàn)的開(kāi)始。

  國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)稱,北美非常規(guī)天然氣未曾預(yù)料到的蓬勃發(fā)展,以及經(jīng)濟(jì)萎縮造成的需求下降,將會(huì)造成未來(lái)幾年全球天然氣供應(yīng)的極大過(guò)剩。相應(yīng)地,主要地區(qū)間的管線運(yùn)輸能力會(huì)從2007年的600億立方米上升到2012—2015年的將近2000億立方米,產(chǎn)能利用率將從88%下降到不足75%。IEA認(rèn)為,即將發(fā)生的全球天然氣供應(yīng)過(guò)剩將對(duì)亞太地區(qū)天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和天然氣定價(jià)方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

  分析人士稱,這至少表明中國(guó)簽署天然氣進(jìn)口的合同“踏錯(cuò)了時(shí)點(diǎn)”。盡管從中長(zhǎng)期看國(guó)內(nèi)天然氣肯定是緊缺的,國(guó)際能源價(jià)格可能也看漲,但未來(lái)幾年中國(guó)這個(gè)新興市場(chǎng)的價(jià)格可能“恰好”是偏高的。

  一位中石油的相關(guān)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者無(wú)奈地說(shuō):“誰(shuí)能預(yù)料到2008年能源產(chǎn)品價(jià)格有那樣的走勢(shì),中國(guó)天然氣如此緊缺,為了滿足需求必須加快LNG接收站的建設(shè)和氣源的落實(shí)。誰(shuí)都想買在低點(diǎn)上,談判都很艱苦,如果今天國(guó)際氣價(jià)還在上漲,大家還會(huì)慶幸當(dāng)初買得早、買得對(duì)!

  分析人士指出,石油公司進(jìn)口天然氣除了出于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮外,還是一種商業(yè)行為,既然是商業(yè)行為,就沒(méi)有只賺不賠的買賣,無(wú)論是下游用戶還是石油公司都應(yīng)該承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。而現(xiàn)在的情況是,石油公司簽下什么價(jià)格,都可以轉(zhuǎn)移給下游用戶,價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)更多地由下游用戶來(lái)埋單并且沒(méi)有議價(jià)能力。

  “石油公司已經(jīng)承擔(dān)了行業(yè)發(fā)展初期的投資和風(fēng)險(xiǎn),適當(dāng)降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保護(hù)他們的積極性是有好處的。不過(guò),如果把所有的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)移給下游用戶,也不利于保護(hù)市場(chǎng),也不公平,畢竟這是個(gè)壟斷行業(yè),用戶沒(méi)有選擇權(quán)!痹撊耸空f(shuō),“從另一個(gè)角度說(shuō),未來(lái)國(guó)際氣價(jià)回升,現(xiàn)在簽的價(jià)格又明顯有優(yōu)勢(shì),石油公司還會(huì)獲得更多收益!

  民營(yíng)資本能否參與基建投資?

  11月以來(lái)“氣荒”的出現(xiàn),主要應(yīng)歸因于天然氣應(yīng)急調(diào)峰能力的建設(shè)不足。但在這背后,折射出全國(guó)性天然氣管網(wǎng)和接收站等硬件設(shè)施的規(guī)劃出了問(wèn)題。

  硬件建設(shè)投入巨大是能源行業(yè)的普遍特點(diǎn),發(fā)展初期的中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)更是如此,除了下游城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)外,上游天然氣開(kāi)發(fā)和中游長(zhǎng)輸管道建設(shè)難覓民營(yíng)資本的蹤跡,而LNG接收站也由三大石油公司獨(dú)立規(guī)劃和建設(shè)。外資曾有意參股西氣東輸一線,后撤出,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)天然氣長(zhǎng)輸管線均為三大石油公司建設(shè)和運(yùn)營(yíng),地方、民營(yíng)資本只參與地方性管道建設(shè)。

  分析人士指出,三大公司獨(dú)立發(fā)展和規(guī)劃管道和接收站,有利于提高積極性、各自發(fā)展自己的區(qū)域市場(chǎng),不過(guò),帶來(lái)的問(wèn)題也是顯而易見(jiàn)的:首先,各自為戰(zhàn)可能導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)或者考慮不全面,規(guī)避建設(shè)中投資過(guò)大而回報(bào)相對(duì)較低的環(huán)節(jié),比如儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)成為短板;其次,天然氣畢竟不是三大公司最重要的經(jīng)濟(jì)支柱,三大公司會(huì)根據(jù)自身當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流等情況調(diào)整對(duì)天然氣業(yè)務(wù)的投資、控制開(kāi)發(fā)進(jìn)度;第三,三大公司對(duì)上游和中游的過(guò)度壟斷,可能對(duì)原本放開(kāi)的下游城市燃?xì)馐袌?chǎng)造成壓力。

  特別突出的表現(xiàn)是,三大石油公司在沿海已經(jīng)規(guī)劃了十幾個(gè)LNG接收站,北至大連,南至海南,幾乎沿海各省市無(wú)一例外,僅在廣東就有5個(gè)項(xiàng)目已建、在建或規(guī)劃中。三大公司獨(dú)立規(guī)劃,獨(dú)立海外找氣,獨(dú)立為氣源尋找下游用戶、建設(shè)相關(guān)管網(wǎng),一些地區(qū)出現(xiàn)重疊。例如中石化2003年就開(kāi)始在山東省布局天然氣管網(wǎng),而今年9月中石油又開(kāi)始布局山東天然氣管網(wǎng),另外,中海油還將渤海一些油田的產(chǎn)氣輸往煙臺(tái)、威海等城市。

  長(zhǎng)輸管道建設(shè)方面,截至2008年底,中石油擁有和運(yùn)營(yíng)的天然氣管道總里程達(dá)24037公里,占全國(guó)的80%以上。但在加緊管道建設(shè)的同時(shí),卻忽視了儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)。一位中石油人士說(shuō):“以往我們一直認(rèn)為南方地區(qū)對(duì)供暖需求不大,調(diào)峰需求較弱,因此忽視了儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè),現(xiàn)在情況變了。”這表明,管道規(guī)劃和建設(shè)同樣有風(fēng)險(xiǎn)。

  一位管道規(guī)劃方面的專家對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示:“最理想的狀態(tài)是由國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃全國(guó)性天然氣管網(wǎng)和接收站,然后按照輕重緩急實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo),三大公司包括地方、民營(yíng)資本甚至外資都可以進(jìn)來(lái),只要設(shè)置好門檻、監(jiān)管好,肯定會(huì)加快管網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)度,各自為戰(zhàn)肯定會(huì)產(chǎn)生規(guī)劃混亂的問(wèn)題。”而輸氣網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)展,直接影響到天然氣下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

編輯:楊麗

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