建設(shè)銀行年內(nèi)800億元次級債發(fā)行計劃終于塵埃落定。繼今年2月和8月分別完成400億元和200億元次級債發(fā)行計劃后,建行將于本周五發(fā)行年內(nèi)最后一期次級債。昨天,建行發(fā)布公告稱,將于12月18日起至12月22日發(fā)行200億元人民幣次級債券。
根據(jù)公告,建行本期發(fā)行的債券期限15年,第十年末附發(fā)行人贖回權(quán)。本期債券前10個計息年度的票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。
對此,建行方面表示,募集資金將用于充實發(fā)行人附屬資本,提高資本充足率。截至9月末,建行資本充足率為12.11%,核心資本充足率為9.57%,貸款總額為4.56萬億,絕大部分貸款額度為上半年完成。
昨天,惠譽評級發(fā)布評論稱,2009年中資銀行的信貸增長水平超過了年初所有的預測,惠譽預計,新增貸款余額將于年底達到1.4萬億美元,接近所預測的2009年GDP的29%。
惠譽的合資公司聯(lián)合資信高級分析師楊杰表示,銀行已加大了次級債的發(fā)行,這可能將持續(xù)到2010年;葑u評級認為,鑒于流動性過剩導致的極低利率,銀行和壽險公司的盈利將繼續(xù)受到壓力,而在企業(yè)信貸需求疲軟、低利率環(huán)境和主要市場缺乏整合的背景下,銀行的盈利性可能將于2010年繼續(xù)下滑。(記者李媚玲)