競(jìng)購(gòu)華為手機(jī)部門 高盛等5公司入圍

時(shí)間:2008-07-04 13:41　　　來源：上海證券報(bào)

　　昨日市場(chǎng)傳出消息，華為已將其價(jià)值40多億美元的移動(dòng)設(shè)備部門的競(jìng)購(gòu)者范圍縮小至5家公司，其中包括貝恩資本、高盛集團(tuán)私募資本部門、Kohlberg Kravis Roberts& Co.和銀湖合伙基金，此外還有一家競(jìng)購(gòu)者的身份未明。據(jù)悉，華為管理層將于下周與這5家競(jìng)購(gòu)者舉行會(huì)晤。

    今年5月，華為邀請(qǐng)貝恩資本、Kohlberg Kravis Roberts& Co.、黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán)和華平創(chuàng)投等多家私募股權(quán)公司競(jìng)購(gòu)華為移動(dòng)設(shè)備部門，并要求競(jìng)購(gòu)者在6月23日之前提交非約束性報(bào)價(jià)。這為私募資本公司提供了一個(gè)在中國(guó)電信行業(yè)大筆投資的機(jī)會(huì)。如果成交，這筆交易將成為中國(guó)內(nèi)地有史以來規(guī)模最大的私募資本投資案例之一。

    而據(jù)市場(chǎng)消息，在其后的競(jìng)購(gòu)過程中，已被淘汰的競(jìng)購(gòu)者包括黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán)和得克薩斯太平洋集團(tuán)，他們將不得參與下一輪競(jìng)標(biāo)。

    據(jù)了解，競(jìng)購(gòu)者擬收購(gòu)的是華為移動(dòng)設(shè)備部門的大約一半股份，這意味著最終的競(jìng)標(biāo)勝利者需要支出20多億美元的價(jià)格。華為的移動(dòng)設(shè)備部門包括手機(jī)、筆記本數(shù)據(jù)采集卡和家用路由器等業(yè)務(wù)。消息人士稱，華為移動(dòng)設(shè)備部門是一個(gè)快速增長(zhǎng)的部門，2007年?duì)I收超過20億美元，比2006年增長(zhǎng)一倍以上。另有消息人士透露，華為移動(dòng)設(shè)備部門的現(xiàn)金流量為大約2.5億美元。

    去年年底，華為曾與貝恩資本聯(lián)手洽購(gòu)美國(guó)電信設(shè)備生產(chǎn)商3Com，但美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以國(guó)家安全為由阻撓這筆交易，導(dǎo)致華為與貝恩資本放棄收購(gòu)。分析人士認(rèn)為，華為希望通過將移動(dòng)設(shè)備部門出售給私募公司，幫助其打入美國(guó)市場(chǎng)。因?yàn)槿绻�通過向外國(guó)投資者出售資產(chǎn)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，那么華為所受到的阻撓可能小得多。據(jù)悉，華為已聘請(qǐng)摩根士丹利幫助其出售移動(dòng)設(shè)備部門的部分股份。而貝恩資本聘請(qǐng)的競(jìng)購(gòu)顧問為瑞士聯(lián)合銀行。根據(jù)最近一次發(fā)布的年度財(cái)報(bào)，華為2007年?duì)I收達(dá)85億美元，比2006年增長(zhǎng)42%，凈利潤(rùn)為5.12億美元，同比下滑25%。（張韜）

編輯:胡珊珊