5月17日，備受市場關(guān)注的攀鋼集團整體上市方案正式出臺，集團旗下的攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼同時披露了重大資產(chǎn)重組方案。本次方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)、吸收合并共同構(gòu)成。    

    發(fā)行股份購買資產(chǎn)，主要是攀鋼鋼釩將以每股9.59元的發(fā)行價格向攀鋼集團、攀鋼有限、攀成鋼和攀長鋼共計發(fā)行7.49億股股份收購其價值約71.85億元的資產(chǎn)。

    吸收合并，主要是攀鋼鋼釩擬通過換股方式吸收合并攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼，攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼的換股價格以公司本次重大資產(chǎn)重組首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價確定為9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，作為對參加換股的攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼股東的風險補償，在實施換股時給予其20.79%的風險溢價。攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼股份將分別按照1：1.78和1：0.82的換股比例轉(zhuǎn)換為攀鋼鋼釩股份；本次吸收合并完成后，攀鋼鋼釩將作為存續(xù)企業(yè)，攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼的資產(chǎn)、負債、業(yè)務和人員全部進入公司，攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼將注銷法人資格。

    為了充分保護除攀鋼集團及關(guān)聯(lián)企業(yè)外攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼全體股東的利益，保護反對本次吸收合并股東的合法權(quán)益，本次整體上市攀鋼邀請鞍山鋼鐵集團公司作為第三方，提供現(xiàn)金選擇權(quán)，行使選擇權(quán)的股份將按照攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼的現(xiàn)金選擇權(quán)價格人民幣9.59元、14.14元及6.50元換取現(xiàn)金。

    公告顯示，本次交易完成后，攀鋼鋼釩的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、利潤總額顯著提升。資產(chǎn)總額由備考前的228.25億元增加至491.67億元；營業(yè)收入由交易前的211.98億元增加至備考的375億元，增長76.90%；利潤總額由交易前的10.54億元增加至備考的19.12億元，增長81.44%。凈利潤由交易前的9.95億元增加至16.94億元，增長70.22%。

    業(yè)內(nèi)人士分析，交易完成后，攀鋼集團的所有主營業(yè)務及配套的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)均將一并進入攀鋼鋼釩。特別是攀鋼集團的所有礦山資源，包括現(xiàn)在的蘭尖鐵礦、朱家包包鐵礦等都將進入攀鋼鋼釩，攀鋼鋼釩將形成以攀西豐富的釩鈦磁鐵礦資源為基礎(chǔ)，鋼鐵、釩、鈦三大核心業(yè)務板塊的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展態(tài)勢。同時，攀鋼鋼釩主營業(yè)務將充分發(fā)揮集團的協(xié)同效應，企業(yè)生產(chǎn)成本將得以進一步降低，公司產(chǎn)品布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將日趨合理；產(chǎn)品產(chǎn)量、盈利能力將不斷得到提升，公司的主要鋼鐵產(chǎn)業(yè)、釩產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭地位將得以進一步鞏固，鈦的產(chǎn)業(yè)鏈將得以進一步完善。

    隨著攀鋼集團的核心資產(chǎn)全部進入攀鋼鋼釩，攀鋼鋼釩將肩負起集團“做大釩鈦、做精鋼鐵、做好資源、做強企業(yè)”戰(zhàn)略目標的重任，并依托獨特的攀西資源優(yōu)勢，全力提升競爭力，加速發(fā)展步伐。

 

　　去年11月5日，攀鋼集團對外和盤托出精心醞釀三個月的整體上市“三合一”方案：攀鋼集團將以攀鋼鋼釩為上市平臺，攀鋼鋼釩擬定向增發(fā)購買攀鋼集團75億元資產(chǎn)，發(fā)行價格為每股9.59元；同時擬以換股方式吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼，換股比例分別為1股攀渝鈦業(yè)換1.78股攀鋼鋼釩，1股*ST長鋼換0.82股攀鋼鋼釩，從而實現(xiàn)對攀鋼集團鋼鐵、釩、鈦業(yè)務和資產(chǎn)的整合。

 

　　4月3日，攀鋼鋼釩和攀渝鈦業(yè)同時公布年報，攀鋼鋼釩2007年凈利潤同比增長3.6%，受原料價格上漲等因素影響，攀渝鈦業(yè)凈利潤卻同比下降了37.7%.同時攀鋼鋼釩股價已漲到了10元以上。