7月16日,在農(nóng)行成功登陸A股及H股市場(chǎng)后,董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波第一時(shí)間接受了本報(bào)專訪。
最大IPO并非初衷,目標(biāo)是最優(yōu)秀的IPO項(xiàng)目
記者:若A股及H股全額行使“綠鞋”,以合計(jì)的募集資金計(jì)算,農(nóng)行A+H股發(fā)行的募集資金將達(dá)到221億美元,會(huì)是史上最大的IPO。這是農(nóng)行當(dāng)初的設(shè)想嗎?
項(xiàng)俊波:成為發(fā)行規(guī)模最大的IPO(首次公開募股)并非我們最初的設(shè)想,成為最優(yōu)秀的IPO項(xiàng)目才是我們的目標(biāo)。我們希望通過公開發(fā)行上市為農(nóng)行打造一份優(yōu)秀的股東名冊(cè),以便提升公司的業(yè)績(jī)和治理水平。同時(shí)實(shí)現(xiàn)投資者和發(fā)行人共贏,并在后市取得良好表現(xiàn)。
記者:此前幾家國(guó)有商業(yè)銀行上市前都引入了境外的戰(zhàn)略投資者,農(nóng)行卻沒有做出這樣的選擇,原因何在?
項(xiàng)俊波:農(nóng)行上市與此前的幾家銀行面對(duì)著不同的外部環(huán)境。隨著我國(guó)商業(yè)銀行改革的推進(jìn),新的視野下戰(zhàn)略投資者有了新的意義,需要雙方形成戰(zhàn)略互補(bǔ),具有長(zhǎng)期合作意愿。農(nóng)行此次創(chuàng)造了“機(jī)構(gòu)投資者+戰(zhàn)略合作”的新模式,符合條件的跨國(guó)公司以IPO價(jià)格進(jìn)來,也避免了“賤賣”的質(zhì)疑。
農(nóng)行改革具有復(fù)雜性和特殊性,“股改提速”前已做好充分準(zhǔn)備
記者:農(nóng)行在四大國(guó)有商業(yè)銀行中最后一家進(jìn)行股改,您如何看待這“最后”的問題?
項(xiàng)俊波:農(nóng)行最后一家進(jìn)行改革,與國(guó)家金融改革的安排直接相關(guān),但是農(nóng)行作為一家橫跨城鄉(xiāng)的大型國(guó)有商業(yè)銀行,其改革的特殊性與復(fù)雜性確實(shí)存在,所以需要更加謹(jǐn)慎。最后上市給了農(nóng)行復(fù)制之前幾家銀行成功經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)。很高興經(jīng)過3年的股改,我們已經(jīng)完成了歷史不良資產(chǎn)剝離等工作,風(fēng)險(xiǎn)管理水平明顯提升。
記者:今年4月以后,“農(nóng)行倉(cāng)促進(jìn)行IPO”的說法頻繁被提及,實(shí)際情況怎樣?
項(xiàng)俊波:2008年10月我們開始進(jìn)行財(cái)務(wù)重組,2009年1月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司正式掛牌,5月我們開始積極著手技術(shù)準(zhǔn)備,光招股說明書我們就修改了5次之多,這些都為股改“提速”打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),所以農(nóng)行并非倉(cāng)促進(jìn)行IPO。