平安銀行仍以規(guī)�？焖贁U(kuò)張為主 發(fā)行減記次級債獲股東會通過
平安銀行將加快啟動定向增發(fā)的進(jìn)度。同時，股東會還表決通過了擬在未來三年發(fā)行500億元、期限不少于5年的等值減記型合格次級債券以補(bǔ)充二級資本的議案
昨日，平安銀行2012年年度股東大會在深圳召開。該行新一屆高管層透露，未來3至5年，平安銀行仍以規(guī)�？焖贁U(kuò)張為主，并加快啟動定向增發(fā)的進(jìn)度。同時，股東會還表決通過了該行擬在未來三年發(fā)行500億元、期限不少于5年的等值減記型合格次級債券以補(bǔ)充二級資本的議案。
盡快推動定增
平安銀行董事長孫建一表示，平安銀行將盡可能加快定向增發(fā)的時間表�！岸ㄔ鰞r格可能要進(jìn)行調(diào)整，”孫建一稱，調(diào)整的原因是由于本著不能侵害老股東利益的原則�，F(xiàn)在平安銀行經(jīng)過發(fā)展后，每股凈資產(chǎn)及股價已經(jīng)上升到了一個新的階段，需重新考慮價格。
資料顯示，2011年8月，平安銀行（原“深發(fā)展”）公布了定增計劃，擬向中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司以16.81元/股的價格進(jìn)行增發(fā)，募集不超過200億元，所得資金全部用于補(bǔ)充資本金。去年，因分紅原因定增價格調(diào)整至16.71元/股。隨著時間再推移大半年后，目前增發(fā)價格已低于最新的每股凈資產(chǎn)17.32元及市價20.52元。
對平安銀行來說，外部資本補(bǔ)充相當(dāng)迫切。作為股份制商業(yè)銀行的“第三梯隊”，該行在未來幾年的發(fā)展戰(zhàn)略的仍以規(guī)模擴(kuò)張為主。平安銀行副行長孫先朗昨日表示，“未來3至5年，規(guī)模擴(kuò)張還是利潤增長的非常有效的手段，” 平安銀行將建立激勵機(jī)制，推進(jìn)銀行規(guī)模的快速擴(kuò)張。據(jù)透露，平安銀行今年在全國的物理網(wǎng)點將增加超過60家。
減記次級債獲通過
除此之外，昨日的股東大會還通過了該行擬在未來三年發(fā)行500億元、期限不少于5年的等值減記型合格次級債券以補(bǔ)充二級資本的議案。平安銀行內(nèi)部人士透露，根據(jù)當(dāng)前時點測算，如果500億元新版次級債全部發(fā)行完畢，將使得平安銀行的資本充足率得以上升4.5%。
截至今年一季度末，平安銀行核心資本充足率、資本充足率分別為8.25%、10.17%，分別比年初下降1.2個百分點和0.34個百分點。
事實上，今年一季度上市銀行的資本充足水平已整體回落，這或部分源于新資本管理辦法實施。瑞銀證券此前發(fā)布的報告稱，新資本管理辦法實施對于核心資本充足率及資本充足率的負(fù)面沖擊平均或達(dá)到52基點和85基點，負(fù)面沖擊或主要來自于兩個方面：將操作風(fēng)險納入風(fēng)險資產(chǎn)；同業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重提升。
為應(yīng)對這些沖擊，截至目前，包括平安銀行在內(nèi)，A股已有5家上市銀行宣布將發(fā)行創(chuàng)新資本工具以補(bǔ)充資本，涉及總規(guī)模為3200億元，減記型合格二級資本工具為其中的主要類型。
據(jù)各行此前的公告，工行擬在2014年末前發(fā)行600億元、期限不少于5年的等值減記型合格二級資本工具。中國銀行擬在2015年末前發(fā)行600億元、期限不少于5年的減記型合格二級資本工具。而建設(shè)銀行擬在2015年末前發(fā)行600億元，期限不少于5年的減記型合格其他一級資本工具（不包括優(yōu)先股）和減記型二級資本工具。農(nóng)業(yè)銀行擬在2015年末前發(fā)行900億元（其中其他一級資本工具不超過400億元）、期限不少于5年的減記型合格其他一級資本工具和減記型合格二級資本工具。
申銀萬國此前發(fā)布的報告稱，目前商業(yè)銀行約束在一級資本，新增“減記型二級資本工具”的主要目的是替代次級債，而權(quán)益類一級資本工具創(chuàng)新尚需跨部門協(xié)作，估計一兩年內(nèi)推出可能性不大。
進(jìn)行事業(yè)部制改革
“平安銀行正在進(jìn)行事業(yè)部制改革，”邵平透露，“平安銀行根據(jù)自己的情況現(xiàn)已設(shè)立了行業(yè)事業(yè)部、產(chǎn)品事業(yè)部�！彼f，行業(yè)事業(yè)部有房地產(chǎn)、金融企業(yè)事業(yè)部，未來會有礦產(chǎn)、能源、交通等企業(yè)事業(yè)部，產(chǎn)品事業(yè)部有票據(jù)業(yè)務(wù)、離岸業(yè)務(wù)等。
“事業(yè)部制改革不僅能提高銀行的風(fēng)險控制能力和盈利能力，還同時提升對客戶的專業(yè)服務(wù)能力。”邵平還以民生銀行為例，經(jīng)過6年的時間，民生銀行事業(yè)部制的優(yōu)勢顯現(xiàn)，ROE、ROA在同業(yè)內(nèi)都是較高的，資產(chǎn)收益率很高。
此外邵平表示，將利用平安集團(tuán)的綜合金融的優(yōu)勢，將該行的投行業(yè)務(wù)發(fā)展，納入“四輪驅(qū)動”戰(zhàn)略。他說，“特別是監(jiān)管部門下發(fā)的8號文件，對非標(biāo)資產(chǎn)作了嚴(yán)格的限制，而平安集團(tuán)內(nèi)部子公司之間的相互合作和協(xié)同，就形成了巨大的獨特優(yōu)勢。今年前4個月看，投行的業(yè)務(wù)將成為新的業(yè)績增長點�！保ㄓ浾� 顏劍 朱文彬）
